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锐公司 睿能世纪:储能调频渐入收割季

发布时间:2019-05-21 14:26 来源:未知 编辑:admin

  大公司构成了能源行业的表象,百亿元收入的公司在这个行业稀松平常。但在这个貌似“大笨粗”的行业,活跃着大量的创新公司,商业模式和技术创新日新月异。它们证明了能源行业本质是一个技术决定的行业,并受商业规律支配。

  无所不能(caixinenergy)《锐公司》栏目聚焦这些能源领域的创新公司,包括但不限于细分行业龙头、先进技术公司、某些领域隐形冠军等。

  【无所不能 文 沈小波】今年4月,睿能世纪科技公司签下了西山煤电武乡电厂15MW的储能调频项目,这是今年上半年睿能世纪签下的第三个储能调频项目,而在此之前的7年里,睿能总共才签约了4个项目。

  睿能世纪成立于2011年,是国内最早探索储能调频的公司。直到2017年之前,睿能世纪还是国内唯一拥有储能调频项目经验的公司。如今,下游储能调频市场进入快速增长期,睿能世纪也进入了收割季,截止目前,加上在建及已签约的项目,睿能世纪持有的储能调频项目合计约62MW。

  新的进入者大批进入。最典型的是科陆电子,已经突破储能调频第一道门槛——拥有储能调频项目经验——正在各地攻城略地,频频获得储能调频合约。

  下游市场也不如想象般美好。各地的调频服务价格呈现下降趋势,睿能世纪可能还未收获到果实,就陷入与新进入者的低价竞争中。

  睿能的挑战是,一是如何在价格快速下滑的市场中,保证投资回报与市场规模的平衡;二是在行动迅速的竞争者面临,睿能如何将自身的先发优势,尽可能转化为实际的市场地位。

  调频是电力辅助服务的一种。直到2009年,调频还只是电厂对电网的义务,按照电网调度指令调节,保证电网安全运行。这种模式下,电厂缺乏积极性,提供的调频服务质量也不高。

  2009年,华北电监会(华北能监局前身)探索引入激励来提高电厂调频服务的质量。同年5月,华北电监局发布《华北区域发电厂并网运行管理实施细则》、《华北区域并网发电厂辅助服务管理实施细则(下称“两个细则”)》,对提供调频服务的机组进行考核和补偿。

  正是这两个细则打开了调频服务市场,为更优质的调频品类进入提供了机会。睿能世纪看到这个机会,在2011年成立,来开拓国内的储能调频市场。

  睿能世纪的联合创始人是俞振华和牟缪峰,俞振华任董事长,牟缪峰任CEO。比及2009年,俞和牟还在普能世纪科技公司,这是一家专注全钒液流电池技术路线的电池企业,俞振华也是创始人,牟缪峰是后来加入的。

  普能从电池端切入,背景是中国有相对丰富的钒矿,俞振华希望通过国产化降低成本,来撬动储能市场。到了2010年左右,原先驱动创立普能的成本目标迟迟达不到,看不到商业化前景。另一面,储能业缺乏商业化运行的场景。彼时,各地探索储能电网调频,建了若干示范项目。2011年,普能中标国家电网风光储输示范工程中的储能标的。但这些只是示范,并解决不了储能商业模式的问题。

  上世纪80年代,储能调频就应用在国外的电力市场中。储能相比煤电、水电乃至燃气机组天优势。储能调频效率约为水 电机组的 1.4 倍,燃气机组的 2.2 倍,燃煤机组的 24 倍。

  华北电监会初始将调频服务服务的定价定位,单次调频15元/MW,这一价格水准下,储能调频项目回报相当可观。牟缪峰表示,睿能创立之初,粗略估算,2-3年即可收回投资成本。

  普能进入瓶颈期,牟缪峰先离开普能,与俞振华联合创立了睿能。2012年,俞振华将自己的股权转让,为普能引入战略投资者,也从普能离开,全力推进睿能的业务。

  但国外的模式无法照搬。国外储能调频电站独立接入电网,是独立运行单位。国内还没有储能调频项目,更遑论主体地位。

  直到2016年,国家能源局发布《关于促进电储能参与“三北”地区电力辅助服务补偿市场机制的试点工作》,明确发电侧电储能也可以“作为独立主体参与辅助服务市场交易。”储能调频项目才获得独立主体地位名分,但在实际操作中,储能作为独立主体仍未得到各方的认可。

  睿能创新性地推出了火电联合调频的方式。火电仍然是调频服务供应主体,睿能与火电厂发生关系,睿能投资建设储能项目,提高火电厂的调频质量,获得的电网补偿则八二分成。

  火电厂加装储能调频系统,改善调频服务质量,不触动现行的运行格局,仍然由火电厂接收调度指令并响应,电网在调度中并看不到背后的储能电站。

  牟缪峰认为,现阶段,联合调频是最适合中国国情的形式,相比独立运行具有经济性优势。储能调频电站独立运行,从征地获取,建设电站,都需要层层审批,由于储能储发一体的特性,电网调度方式还需要调整。

  睿能一名内部人士透露,睿能私下曾推动过储能调频独立运行落地,推到电网侧就再也推不动了。

  牟缪峰表示,未来随电力市场的推进,储能电站独立运行模式也会出现,两种模式可以共存。但仅调频业务可能难以支撑独立运行的储能电站实现盈利。国外国外储能电站往往兼具调频、峰谷套利、售电等多种业务,规模也往往上百MW。

  世界首个火电联合调频项目诞生于2013年9月,2MW的石景山热电厂联合调频项目正式投产。2011年睿能世纪创立时,就与京能集团下属石景山热电厂洽谈储能联合调频项目,经过近两年的沟通及程序报批,石景山热电厂联合调频项目才最终落地。

  但这个项目投资回报未达预期。因为是首个项目,睿能调试大半年运行才达到设计指标。睿能世纪与石景山热电厂签署了10年合同,但到了2015年,北京市推行《2013-2017清洁空气计划》,强制关停市内燃煤电厂,3月,石景山热电厂关停,储能调频项目也随之停运。

  睿能的第一个储能调频项目以亏损收尾,但睿能收获了可贵的项目运行经验,并证明了火电联合调频是可行的。

  从2013年到2017年,睿能实际持有的项目仅有石景山热电厂2MW储能调频项目(2015年拆除)、晋能集团阳光电厂9MW储能项目、以及京能集团京玉热电厂9MW储能项目,还有漳州蒲州电厂储能项目去年底签约,目前正在建设中。

  储能项目的合作方是发电厂,国内发电厂绝大多数是国有企业,决策流程冗长。睿能又是初创企业,储能调频是新事物,推动起来并不顺畅,这些导致睿能获得项目平均时间都要接近两年。

  2017年9月,能源局等五部委联合发布《关于促进储能产业技术和产业发展的指导意见》,这是国内首个专门针对储能的支持性政策,储能调频也是文件中的重要应用场景。

  储能调频也处在国家电力体制改革的风口。2015年,中共中央发布《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(俗称“9号文”),明确了电力体制改革的方向,建立电力市场是电力改革的方向之一,而辅助服务是支撑电力市场必不可少的,探索建立辅助服务市场成为各地的风潮。

  2017年10月份,山西能监办印发《山西电力调频辅助服务市场运营细则》,辅助服务市场试运行也在10月份启动。市场运行前,调频补偿价格为单次15元/MW,市场交易开展后,固定价格不再执行,交易报价范围为5—10元/MW。

  2017年山西还只有3个储能联合调频项目,睿能拥有其中的2个。2018年,山西计划推9个储能联合调频项目,总规模突破了100MW,另外,山西还要试点两个各150MW的储能独立调频项目。

  公开资料显示,六大区域均已出台区域性的“两个细则”。山东、山西、甘肃、广东、宁夏、福建已出台省级“两个细则”;

  牟缪峰告诉无所不能(caixinenergy),有的地方考核方式不利于储能调频进入,有的则价格不具有经济性。睿能重点关注4个目标市场,分别为山西、京津唐、蒙西和广东。其中,广东调频辅助服务市场还在试运行,蒙西实操细则还未正式出台。

  睿能世纪市场部一名高管透露,据传蒙西单次调频价格要高于5元/MW,加上山西储能调频项目今年快上后,市场已接近饱和,下一个储能调频市场井喷很可能在蒙西。

  储能调频的市场具有宽阔的前景。据国家能源局公布的数据,去年第二季度,全国电力辅助服务市场28.19亿元;第三季度为30.99亿元;第四季度为35.18亿元。电力辅助服务市场最主要服务即调频服务,不过提供服务的主体还是火电厂,储能调频才刚刚兴起。

  据信达证券报告,根据美国PJM市场的经验,储能调频的需求大约是总装机量的2%左右,市场规模大约为总售电收入的1%-2%。考虑中国相比PJM市场具有更多风、光等波动性能源,储能调频所占的比重应更大。

  据能源局公布的数据,2017年2-4季度电力辅助服务市场占总售电收入约为0.7%-0.8%。

  牟缪峰表示,从理论上来说,储能能提供更优质的调频服务,火电的调频角色将逐渐由储能替代。但实际中,这取决于电网对火电调频服务的忍受程度,过去一直由火电提供主力调频服务,改变也需要过程。

  多位业内人士表示,要完全发挥储能调频的潜力,仍需要电力现货市场最终建成,储能将是市场上的一种调频服务类别,与火电等其他类别公平竞争,谁价格、质量更有优势谁将获得合同。

  但在目前,国内储能调频市场还只能仰仗“两个细则”的考核价格及方式。令睿能颇感担忧的是,调频市场的价格正在快速往下走。

  “15元/MW的好日子没享受几天就没了。” 牟缪峰说,15元/MW的确会有一个很好的回报。近年来随电池价格快速下降,目前5元/MW的价格是一个相对合理的价格,还能保住睿能5年收回投资的底线。

  去年山西“两个细则”首次为调频服务市场引入竞价的模式。调频服务提供方可以在5-10元/MW的区间进行竞价。

  这一方式很快引起华北能监局效仿。业内流传,华北能监局拟于近期发布《京津唐电网调频辅助服务市场运营规则》,修改此前的规则,引入竞价,底价进一步下探,竞价区间为0-8元/MW。

  牟缪峰表示,一是担心价格进一步下滑,影响储能调频服务商的合理收入;二是细则修改过程不透明,存在不可预知性,这种不确定性不利于鼓励储能调频电站的投资。

  2017年下游储能调频市场升温的同时,也吸引了大批新进入者。科陆电子是其中动作最迅速的一个,如今已渐能与睿能分庭抗礼。

  2017年山西有三个储能调频电站项目,睿能拥有其中的两个,剩下一个是山西同达电厂9MW储能调频电站项目,由中安创盈能源科技公司和科陆电子联合建设,于2017年7月正式投运。至此,科陆突破了储能调频的第一道门槛——拥有储能调频电站运行经验——截止目前,仅有睿能和科陆电子拥有储能调频项目运行经验。

  据统计,目前科陆在运、在建、签约储能调频项目共有7个,合计93MW,其中含两个科陆自己投资的,其他电站科陆仅为设备供应商。这与睿能投资+运营的模式颇有不同。

  牟缪峰表示,他并不担心科陆的竞争压力,相比许多企业逐利而来,他更担心这些企业对技术的“敬畏之心”,如果技术不过关,小则“投资受损”,大则“出现安全事故”。

  牟缪峰透露,有一些项目睿能本可以拿下,但睿能有自己对投资回报和技术质量的底线,并不追求大干快上。

  据公开资料,储能调频的市场机遇至少已经吸引了十数家企业进入,后续还有进来者,科陆、睿能之外,已有多家储能调频服务方中标、签约储能调频电站项目。

  储能调频行业已经呈现低价竞争的趋势。睿能作为市场的开拓者,提出的“八二分成”模式已经成为行业标杆。但某些新进入者者迫于竞争压力,已经提出“五五分成”,投资收回后“三七分成”的竞价策略。

  牟缪峰表示,储能调频作为新兴行业,还缺乏相应标准,他既担心后来者技术能力不足,也担心后来者恶性竞争,将行业“做坏”。

  “你有项目资源,睿能可以做EPC,或者你提供资金,睿能技术支持等。” 牟缪峰说,睿能立足自己的专业能力,对与各方合作持开放的态度。

  为解决资金问题,睿能也在洽谈引进战略投资者,后续可以持续为新建储能调频项目提供资金支持。

  牟缪峰告诉无所不能(caixinenergy),现阶段,睿能将集中精力将调频这一件事做好,未来发展到一定阶段,再考虑进入储能其他应用领域,“至少五年吧。”

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